LG Chem en oferta de bonos canjeables por valor de 2.000 millones de dólares

Cleary Gottlieb representó a LG Chem, Ltd. en su Reg. Oferta S de mil millones de dólares en bonos canjeables al 1,25 % con vencimiento en 2028 y mil millones de dólares en bonos canjeables al 1,60 % con vencimiento en 2030, cada uno de los cuales puede canjearse por acciones ordinarias de LG Energy Solution.

Los Bonos cotizaban en la Bolsa de Singapur. La oferta fijó el precio del 11 de julio de 2023 y se cerró el 18 de julio de 2023. Citigroup, Goldman Sachs (Asia) LLC y HSBC fueron los coordinadores globales conjuntos, los administradores principales y los colocadores de la oferta.

LG Chem es una empresa química líder a nivel mundial y la empresa química más grande de Corea en términos de ingresos. LG Chem fabrica y vende a nivel nacional y extranjero una amplia gama de productos petroquímicos upstream y downstream, así como baterías recargables y materiales básicos utilizados en las industrias automovilística y de TI, entre otras. Además, se dedica a la fabricación y venta de productos farmacéuticos, vacunas, kits de diagnóstico y química fina.

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